Сюжет фильма основывается на событиях происходивших в самый разгар холодной войны на рубеже 50-х и 60-х годов двадцатого века. Бруклинский адвокат Джеймс Донован оказывается втянут в дела государственной важности, когда ему приходится защищать в суде провалившегося советского разведчика Рудольфа Абеля, в то же самое время над Советским Союзом сбивают американский самолет с пилотом разведчиком и Донаван должен содействовать беспрецедентному случаю, первому в истории обмену шпионами между двумя сверхдержавами.